¿Cómo modificar la información de una cuenta bancaria ya registrada en nuby? [Beta]

Es posible que necesites actualizar los datos de una cuenta bancaria que ya tienes en nuby, ya sea por un cambio en el número de cuenta, para corregir algún dato o para ajustar su configuración. Sigue estos pasos para hacerlo:

1. Accede al Listado de Cuentas Bancarias:

• Desde el menú principal de nuby, dirígete al módulo de "Finanzas".

• Dentro de Finanzas, selecciona la opción "Cuentas Bancarias" en el menú lateral izquierdo. Esto te llevará a la pantalla donde se listan todas las cuentas bancarias que has registrado.

2. Identifica y Selecciona la Cuenta a Editar:

• En el listado, busca la cuenta bancaria que deseas modificar. Puedes identificarla por su nombre (alias), entidad financiera, número de cuenta o la Cuenta PUC asociada.

• Una vez localizada, deberás seleccionarla y dar clic en la acción Editar  ubicada en la parte superior derecha de la tabla.

3. Modifica los Campos Necesarios:

• Al hacer clic en "Editar", se abrirá un formulario similar al de creación, pero con los datos actuales de la cuenta cargados. Aquí podrás modificar la mayoría de los campos, como:

  • Nombre (Alias)

  • Entidad Financiera

  • Número de Cuenta

  • Tipo de Cuenta (Ahorros/Corriente)

  • Cuenta PUC Asociada

• Consideraciones Importantes al Cambiar la Cuenta PUC:

  • Disponibilidad de la PUC: Recuerda que si la nueva Cuenta PUC que deseas asociar ya está vinculada a otra cuenta bancaria, es posible que el sistema no te permita seleccionarla, o si la Cuenta PUC anterior queda sin uso, podría ser candidata a eliminación.

   

4. Guarda los Cambios Realizados:

• Una vez que hayas realizado todas las modificaciones necesarias y revisado que la información sea correcta, haz clic en el botón "Actualizar".

5. Confirmación:

• Si los cambios son válidos, el sistema actualizará la información de la cuenta bancaria. Deberías ver un mensaje de confirmación en pantalla (ej: "¡Cuenta bancaria actualizada exitosamente!") y los datos modificados se reflejarán en el listado.

¡Listo! Has actualizado la información de una cuenta bancaria en nuby. Es una buena práctica revisar periódicamente tus cuentas registradas para asegurar que todos los datos estén al día.