Informes

Este libro proporciona una guía exhaustiva sobre la generación y gestión de informes en diferentes áreas clave. Incluye detalles sobre informes administrativos, contables, de facturas de compra y facturas electrónicas.

Informes Administrativos

Informes Comerciales

Vista general del módulo de informes

Vista general del módulo de informes

A continuación, explicaremos detalladamente los pasos que debe seguir para visualizar todos los datos obtenidos a partir de la información ingresada a Arrendasoft®, ya sea informes administrativos, comerciales, contables y financieros, que le facilitan tener conocimientos sobre el estado de su empresa El sistema permite realizar la exportación de los registros en los formatos Excel, pdf y archivo plano para todas sus consultas; se encuentra en la parte inferior derecha de la tabla.

¿Cómo generar informes comerciales?

Aquí encontrará diferentes tipos de informes relacionados con el área comercial de la inmobiliaria, a continuación le mostraremos una vista general de cada uno de ellos:

Paso 1: Acceda al módulo de Informes y visualice al lado derecho la sección de Informes Comerciales.

En esta sección podrá generar los siguientes informes:

¿Cómo generar informes administrativos?

Aquí encontrará una vista general de diferentes tipos de informes relacionados con el área administrativa de la inmobiliaria.

Paso 1: Acceda al módulo de Informes y visualice al lado izquierdo la sección de Informes administrativos.

En esta sección podrá generar los siguientes informes:

Nota: Al hacer clic en el nombre de cada uno de los informes, serás redirigido a una nueva ventana en la que podrás aplicar filtros según tus preferencias, como fechas, tipos de documentos, partes involucradas, estados, entre otros.

¿Qué puedo encontrar en informes Contables y financieros?

Aquí encontrará diferentes tipos de informes relacionados con el área contable y financiera de la inmobiliaria, a continuación encontrará un video con de la vista general de esta sección.

¿Cómo generar informes contables y financieros?

Paso 1: Acceda al módulo de Informes y visualice al final de página la sección de Informes Contables y financieros.

En esta sección podrá generar los siguientes informes:

¿Cómo ver informe de cartera de inquilinos?

INFORME DE CARTERA INQUILINOS TIPO DASHBOARD.

Roles: los roles administrador, gerente, personal comercial, personal administrativo, contador y auxiliar contable tienen permiso sobre esta sección.

Introducción: el objetivo de este manual es explicar el uso de la sección informe de cartera tipo dashboard del módulo de informes de Arrendasoft® que ha sido implementada en el sistema.

Acceder a la sección: Para acceder a esta sección debemos ir a informes dentro del menú principal o al ícono de informes del dashboard.

Luego de ingresar al módulo de informes, hacemos clic en el enlace “Cartera inquilinos tipo dashboard” que aparece en el bloque “Informes contables y financieros”.

Cuando accedemos a la sección de cartera inquilinos tipo dashboard nos muestra 6 bloques de información:

Total cartera: muestra el total de la cartera agrupada por pendiente y vencida incluyendo gráfico de barras.

Días en mora: muestra la cartera agrupada por días de mora en 3 rangos: 1 a 15 días, 16 a 30 días y más de 30 días.

Valor por días: muestra la cartera agrupada por días de mora.



Valor por inquilinos - pendiente: muestra la cartera pendiente agrupando por inquilinos.

Valor por inquilinos - vencida: muestra la cartera vencida agrupando por inquilinos.

Valor por inquilinos total: muestra la cartera total agrupada por inquilinos.

Nota importante: en las tablas de datos tenemos la información paginada, un buscador, indicador de cuántos registros por página desea ver y ordenación por columnas respectivamente.

¿Cómo generar informes de facturas de compra?

Paso 1: Acceda al módulo de Informes y visualice al final de página la sección de Informes de Facturas de Compra.

Nota: Estos informes excluyen las facturas de compra que han sido anuladas.

¿Cómo usar las herramientas de los informes en Arrendasoft® (nuby)?

A continuación, te presentamos una guía detallada para que puedas aprovechar al máximo las herramientas de los informes en Arrendasoft®. Estos informes son esenciales para obtener una visión completa de los datos ingresados en el sistema, tales como información administrativa, comercial, contable y financiera. El sistema ofrece funcionalidades como exportación de datos, paginación, búsqueda avanzada y más.

Elementos principales de la tabla

Al ingresar a un informe, encontrarás una tabla que muestra los datos de acuerdo con el tipo de informe seleccionado. Esta tabla ofrece varias herramientas que te ayudarán a gestionar, visualizar y exportar la información de manera eficiente. A continuación, explicamos cada una de las funcionalidades:

1. Paginación

En la parte inferior de la tabla, verás los botones de paginación que te permiten navegar entre las páginas de registros. Si la cantidad de registros supera el número de filas mostradas en la página actual, podrás ir a las siguientes páginas o regresar a las anteriores.

2. Ordenamiento de columnas

Puedes ordenar los datos en la tabla por cualquier columna. Simplemente haz clic las flechas a un costado del nombre de la columna para alternar entre el orden ascendente y descendente. Por ejemplo, si haces clic en la columna "Nombre Completo", los datos se ordenarán alfabéticamente de A a Z o de Z a A, según tu preferencia.

3. Botones de exportación

En la parte superior izquierda de la tabla, encontrarás varias opciones para exportar o copiar los datos:

4. Visibilidad de columnas

La opción de "Visibilidad de columnas" te permite seleccionar qué columnas deseas mostrar o ocultar en la tabla. Es útil cuando quieres enfocarte en ciertos datos y eliminar temporalmente columnas innecesarias.

Haz clic en el botón "Visibilidad Columna" y selecciona o deselecciona las columnas según tus necesidades.

5. Búsqueda global y por columna

El sistema ofrece dos tipos de búsqueda inteligente:

6. Botón de detalles en dispositivos móviles (responsive)

Cuando la pantalla es más pequeña o cuando hay demasiados datos en la tabla, algunas columnas podrían no mostrarse de manera automática. Para solucionar esto, aparece un botón verde con el signo (+) en la primera columna de cada fila. Al hacer clic en este botón, se desplegarán las columnas adicionales que no caben en la vista actual.

7. Celdas con enlaces (links)

En algunos informes, ciertas celdas contendrán enlaces. Al hacer clic en estas celdas, serás redirigido a una página con más detalles sobre ese dato específico. Por ejemplo, si haces clic en un nombre de contacto, podrías ser dirigido al formulario de ese tercero.

8. Recargar la tabla

Si has aplicado filtros, realizado búsquedas o cambiado la visibilidad de columnas, y deseas restaurar la tabla a su estado original, simplemente haz clic en el botón "Recargar" en la parte superior derecha de la pantalla. Esto eliminará todos los filtros y volverá a mostrar los datos completos.

Consejos adicionales

Esperamos que esta guía te haya sido de utilidad para manejar los informes en Arrendasoft® de manera eficiente. Si tienes alguna duda, no dudes en consultar el bloque de ayuda o contactar al soporte técnico.

Informes Contables y Financieros

La sección "Informes Contables y Financieros" agrupa una variedad de reportes diseñados para facilitar la gestión contable y administrativa de la inmobiliaria. Aquí podrá encontrar informes relacionados con la cartera de inquilinos y propietarios, pagos pendientes, contratos, liquidaciones de servicios públicos, movimientos contables, entre otros. Estos reportes permiten un análisis detallado del estado financiero, facilitando la toma de decisiones y la integración con sistemas contables externos cuando sea necesario.

Informes Contables y Financieros

Cartera Inquilinos por Facturas para Bancos

Este informe presenta un listado de las facturas pendientes de pago de los inquilinos y está diseñado como una primera versión funcional para la exportación de datos en un formato genérico, facilitando la importación de pagos masivos a bancos.

¿Qué información incluye?

📌 Datos del inquilino: Tipo y número de documento, nombre, email y teléfono.
📌 Datos de la factura: Consecutivo, concepto general (resultado de la unión de los conceptos de sus detalles) y moneda.
📌 Fechas y montos: Hasta 5 fechas y 5 montos, calculados de la siguiente manera:

1️⃣ Primera fecha y monto → Se toman directamente de la fecha de vencimiento y el valor total de la factura.
2️⃣ Cuatro fechas adicionales → Se calculan a partir de la fecha de vencimiento, considerando los intereses definidos en el contrato.
3️⃣ Cuatro montos adicionales → Se calculan a partir del valor total de la factura, aplicando los intereses correspondientes según los plazos establecidos.

⚠ Si el contrato asociado a la factura no tiene intereses configurados, el informe solo mostrará la primera fecha y monto.

¿Cómo se actualizan los cálculos? Cada vez que se ingresa al informe, el sistema recalcula las fechas y montos para garantizar que la información esté actualizada. Debido a que estos cálculos se realizan en el preciso instante, el tiempo de carga puede variar dependiendo de la cantidad de registros existentes. Sin embargo, el sistema procesará la información y mostrará el informe en cuanto esté listo.

Personalización del informe

✅ Puede utilizar la herramienta "Visibilidad Columna" para agregar información adicional, como datos del propietario o detalles específicos de la factura.

Este informe proporciona información exportable y compatible con los formatos de importación bancaria, asegurando que los montos y fechas reflejen los intereses configurados en cada contrato.