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¿Cómo crear un Tercero?

En esta guía te explicamos paso a paso cómo registrar en el sistema a las personas o entidades relacionadas con tu Inmobiliaria (inquilinos, propietarios, proveedores, empleados, etc.). Estos registros son necesarios para generar documentos, contratos o facturas.


Paso 1: Acceder al Módulo de Terceros

  1. Menú principal → Seleccionar "Terceros".

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Paso 2: Crear un Nuevo Tercero o Entidad

Haga clic en:

  • "Nuevo Tercero" → Para registrar una persona natural o jurídica.

  • "Nueva Entidad" → Para registrar una entidad (común o simplificada).

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A. Registro de un Nuevo Tercero

Complete los campos obligatorios (marcados con *).

1. Datos Básicos
  • Documento
  • Tipo de Documento
  • Nombres y Apellidos

  • Correo electrónico
  • Teléfono principal
2. Clase de Tercero

Seleccione el rol del tercero en el sistema: Dependiendo de la clase de tercero, se deben completar cierta información específica. 

Clase de Tercero Descripción Campos
Inquilino Arrendatario de una propiedad.

- Datos personales: Estado civil, tratamiento (Sr., Sra., etc.), profesión, sexo, fecha de nacimiento (opcional), clave de acceso (generable automáticamente).
Información financiera: Tipo de persona (natural/jurídica), régimen (común/simplificado), responsabilidad fiscal (Gran Contribuyente, No responsable).
Inmuebles/vehículos: Listado asociado.
Cónyuge: Datos personales (opcional).

- Configuración de procesos automáticos: Habilitar el envío automático y su periodicidad (Frecuencia)

Proveedor Para facturación manual y gestión contable. - Datos personales: Tratamiento, sexo, fecha de nacimiento (opcional).
Información financiera: Tipo de persona, régimen, % de retención, datos bancarios.
Empleado Usuarios internos del sistema.

- Datos personales: Tratamiento, profesión, sexo, fecha de nacimiento (opcional), biografía.
Información bancaria: Banco, tipo de cuenta, número de cuenta.

- Información del empleado: Tipo de trabajador, subtipo de trabajador, tipo de contrato, EPS, fondo de pensiones, fondo de cesantías y riesgos profesionales.

Propietario Dueños de propiedades - Similar a Inquilino, incluyendo % de retención y datos bancarios.
Asesor Presta servicios de asesoría en la Inmobiliaria. - Datos personales: Profesión, sexo, fecha de nacimiento (opcional).
Aliado Relación comercial con la empresa. - Datos personales: Tratamiento, profesión, sexo, fecha de nacimiento (opcional).
Información financiera: Tipo de persona, régimen, % de retención, datos bancarios.
Prospecto Contacto potencial. - Datos personales: Sexo 
Contacto Datos de un contacto asociado. - Datos personales: Tratamiento, profesión, sexo.
3. Dirección
  • Use el icono de ubicación para ingresar la dirección automáticamente o escríbala manualmente.

  • Selecciona el municipio (Departamento)
4. Fecha de Nacimiento (Opcional)
  • Si no desea registrarla, marque "No" en "¿Enviar cumpleaños?".


B. Registro de una Nueva Entidad

Complete los siguientes campos:

  • Documento (NIT con dígito de verificación).

  • Nombre/Razón Social.

  • Representante Legal.

  • Teléfono principal, correo electrónico, dirección.

  • Clase de Tercero: Inquilino (e), Proveedor (e), etc.


Paso 3: Guardar el Tercero

  1. Verifique que todos los campos obligatorios estén completos.

  2. Haga clic en "Guardar Tercero" (al final del formulario).

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