¿Cómo Configurar las Plantillas para Documentos y Comunicaciones?

En esta guía aprenderás a configurar plantillas para documentos y comunicaciones en Arrendasoft (nuby), diseñado para que puedas crear y personalizar plantillas de forma rápida y sencilla. No necesitas conocimientos técnicos, ya que el sistema está pensado para que puedas arrastrar y organizar los elementos visualmente.

Pasos para Crear y Editar una Plantilla

El proceso de creación de plantillas se divide en tres pasos: configuración de la plantilla, selección de plantilla base y previsualización y personalización.

1. Configuración de la Plantilla

Lo primero que debes hacer es definir los detalles básicos de la plantilla que vas a crear:

Tipo de Plantilla: Selecciona si la plantilla será utilizada para certificados tributarios, felicitación de cumpleaños, formato de contratos, etc. El tipo de plantilla definirá los comodines disponibles y en qué módulos del sistema podrán ser usadas.

Nombre: Pon un nombre a tu plantilla que describa su propósito. Por ejemplo: "Contrato de Mandato de Vivienda" o "Renovación de Contrato para Inquilinos".

Algunos campos de configuración estarán disponibles dependiendo del tipo de plantilla elegido:

Tamaño de Hoja: Elige el tamaño del documento, como Carta u Oficio, dependiendo de tus necesidades.

Orientación: Define si la plantilla tendrá orientación vertical u horizontal.

Márgenes: Ajusta los márgenes (espacio en blanco alrededor del contenido) según tus preferencias.

2. Selección de Plantilla Base

En este paso, puedes elegir cómo comenzar a diseñar tu plantilla:

Personalizado: Actualmente, esta es la única opción disponible, lo que significa que empezarás con una plantilla en blanco y la personalizarás según tus necesidades.

Nota: En futuras versiones, se añadirán plantillas predefinidas que te permitirán comenzar con un diseño ya creado.

Una vez completada esta configuración, guarda los cambios para pasar al siguiente paso.

3. Previsualización y Personalización de la Plantilla

Después de guardar la configuración de la plantilla, se habilitarán los botones para editar el encabezado, contenido y pie de página de la plantilla, donde podrás diseñarla visualmente. Aquí es donde personalizarás el contenido y diseño de tu plantilla de manera intuitiva, sin necesidad de conocimientos de programación.

Arrastrar y Soltar Elementos:
- Podrás agregar distintos elementos a la plantilla (como encabezados, párrafos, imágenes, botones, etc.) arrastrándolos desde un menú y colocándolos donde quieras dentro del diseño.
- Cada bloque de contenido se puede mover fácilmente para ajustar el diseño a tus preferencias.

Personalización de los Estilos:
- Selecciona cualquier elemento en la plantilla para modificar su apariencia. Puedes cambiar colores, tamaños, tipos de letra y otros aspectos visuales de cada parte de la plantilla.
- Si deseas que un título se vea más grande o cambiar el color de un fondo, solo selecciona el elemento y ajusta los controles correspondientes.

Agregar Imágenes y Archivos Multimedia:
- Puedes subir imágenes y otros archivos multimedia desde tu computadora para usarlos en la plantilla. Por ejemplo, puedes añadir el logotipo de tu empresa o imágenes relacionadas con la plantilla.
- La gestión de archivos multimedia es más sencilla ahora, permitiéndote organizarlos y acceder a ellos de manera rápida.

Optimización para Diferentes Dispositivos:
- El sistema está diseñado para que las plantillas se vean bien en cualquier dispositivo, ya sea una computadora de escritorio, tablet o móvil. Durante la edición, puedes previsualizar cómo se verá la plantilla en diferentes tamaños de pantalla y ajustar los elementos según sea necesario.

Ejemplo de Creación de una Plantilla

Imagina que necesitas crear una plantilla de correo electrónico para darle la bienvenida a nuevos clientes. A continuación, te guiamos por los pasos que podrías seguir:

Configuración:
- Tipo de Plantilla: Correo Cliente.
- Nombre: Correo de Bienvenida.
- Tamaño de hoja: A4.
- Orientación: Vertical.
- Márgenes: 1 cm en todos los lados.

Construcción:
- Selecciona la opción Desde cero para empezar con una plantilla vacía.
- Arrastra un bloque de Encabezado a la parte superior e inserta el logotipo de tu empresa.
- Añade un bloque de Texto para redactar el mensaje de bienvenida.
- Incluye un bloque de Botón con un enlace de confirmación o bienvenida para que el cliente lo presione.

Personalización:
- Ajusta los colores del encabezado y el texto para que coincidan con los colores corporativos de tu empresa.
- Alinea los elementos para asegurarte de que todo esté visualmente bien organizado, tanto en pantallas grandes como pequeñas.

Guardar: Una vez finalizada la edición, guarda la plantilla y estará lista para ser utilizada en las comunicaciones con los clientes.

Características Clave del Editor de Plantillas

Arrastrar y Soltar: La funcionalidad de arrastrar y soltar bloques de contenido te permite crear plantillas rápidamente sin complicaciones.

Personalización de Estilos: Tienes control total sobre la apariencia de cada parte de tu plantilla, desde el tamaño del texto hasta los colores de fondo.

Visualización en Diferentes Dispositivos: Puedes asegurarte de que tus plantillas se verán bien tanto en computadoras como en teléfonos móviles.

Gestión Mejorada de Archivos: Ahora es más fácil subir, organizar y utilizar imágenes y otros archivos multimedia en tus plantillas.

Conclusión

El Nuevo Editor de Plantillas de Arrendasoft (nuby) está diseñado para ofrecerte una experiencia sencilla y rápida, sin necesidad de conocimientos técnicos. Puedes crear plantillas personalizadas para diferentes fines, utilizando herramientas fáciles de usar como la funcionalidad de arrastrar y soltar. Con estas herramientas, puedes asegurarte de que tus plantillas no solo sean visualmente atractivas, sino también funcionales en cualquier dispositivo. ¡Empieza a diseñar tus propias plantillas hoy y mejora la presentación de tu contenido!