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¿Cómo Crear una Nueva Plantilla en Arrendasoft (nuby)?

EnCrear estauna guíanueva aprenderás a configurar plantillas para documentos y comunicacionesplantilla en Arrendasoft (nuby), es un proceso sencillo que te permitirá personalizar documentos o comunicaciones según las necesidades de tu inmobiliaria. A continuación, te explicamos paso a paso cómo configurar y diseñadoar una nueva plantilla.

1. Acceder al Módulo de Plantillas

Para comenzar, navega al Módulo de Plantillas desde el menú principal de Arrendasoft. En la esquina superior derecha de la ventana principal, encontrarás el botón "Crear Plantilla". Haz clic en este botón para que puedas crear y personalizar plantillas de forma rápida y sencilla. No necesitas conocimientos técnicos, ya queiniciar el sistema está pensado para que puedas arrastrar y organizar los elementos visualmente.

Pasos para Crear y Editar una Plantilla

El proceso de creaciónn.

de plantillas se divide en tres pasos:

2. configuraciónConfigurar los parámetros de la plantilla,

selecció

En esta primera parte del proceso, configurarás algunos parámetros esenciales que definirán de plantilla basecómo y previsualizacióndónde yse personalización.usará tu plantilla.

1.
    Configuración de la Plantilla

  • Lo primero que debes hacer es definir los detalles básicos de la plantilla que vas a crear:

    • Tipo de Plantillaplantilla: SeleccionaAquí sidebes laseleccionar plantilla será utilizada para certificados tributarios, felicitación de cumpleaños, formato de contratos, etc. Elqué tipo de plantilla definirárequieres loscrear. comodinesEsto disponibleses yimportante porque afecta las configuraciones disponibles, define en qué módulos o herramientas del sistema se podrán serusar usadas.y qué tokens (comodines) tendrás disponibles para su uso en la plantilla. Cada tipo de plantilla pertenece a una categoría, podrás descubrir las opciones disponibles en nuestra guía "".

    • Nombre de la plantilla: PonAsigna un nombre a tula plantilla que describa claramente su función o propósito.sito, Porpor ejemplo:ejemplo, "Contrato de Mandato de Vivienda"arrendamiento" o "RenovacióEmail de felicitación de Contratocumpleaños". Este nombre te ayudará a identificarla rápidamente en el listado.

      • Si el tipo de plantilla seleccionado pertenece a la categoría de "Documentos", tendrás a disposición los siguientes parámetros configurables:

      1. Tamaño de la hoja: Aquí defines el tamaño del documento. Las opciones más comunes son Carta (tamaño estándar para Inquilinos"documentos) y Oficio.

    Para

    Algunosplantillas campospertenecientes a la categoría de configuració"Comunicaciones", no es necesario elegir un tamaño de hoja.

  • Orientación estaránde disponiblesla hoja: Elige entre Vertical (por defecto) o Horizontal, dependiendo del tipo de plantillacontenido elegido:

    que
      vayas
    • Tamañoa deincluir. Hoja:Por Eligeejemplo, elun tamañocontrato delsuele documento, como Carta u Oficio, dependiendo de tus necesidades.
    • Orientación: Define si la plantilla tendrátener orientación verticalvertical, umientras horizontal.que una presentación o resumen puede ir en horizontal.

    • Márgenes: AjustaConfigura los márgenes (superior, inferior, izquierdo y derecho del documento. Esto es útil para asegurarte de que haya suficiente espacio en blancolos alrededorbordes delpara contenido)encabezados, según tus preferencias.

    2. Selecciónpies de Plantillapágina, Baseo simplemente para darle un aspecto profesional al documento. Generalmente, los márgenes predeterminados son suficientes, pero puedes ajustarlos si lo necesitas.

    • 3. Seleccionar una plantilla base

    EnArrendasoft este(nuby) paso,te puedespermite elegir cómouna plantilla base como punto de partida. Puedes seleccionar entre plantillas predefinidas del sistema o comenzar adesde diseñar tu plantilla:

    • Personalizado: Actualmente, esta es la única opción disponible, lo que significa que empezaráscero con una plantilla en blancoblanco.

      y

      Plantillas Predefinidas: En la personalizarás segúversión tusactual, necesidades.

      puedes

      Nota:comenzar con una plantilla desde cero. Esta opción te permitirá tener un control total sobre cómo construir tu diseño, adaptándolo a las necesidades específicas de tu negocio. En futuras versiones, se añadiránadiremos plantillas predefinidas para que tepuedas permitiráelegir entre diferentes opciones prediseñadas.

      En el caso de los tipos de plantillas pertenecientes a la categoría de "Documentos", podrás definir también comenzaruna conplantilla unbase diseñpersonalizada o yapredefinida creado.para el encabezado y pie de página del documento.

    Una vez completadaque estahayas completado la configuración, guardahaz clic en Grabar Plantilla para guardar los cambios paray pasarcomenzar ala siguiente paso.diseñar.

    3.4. Previsualización y Personalización deDiseñar la Plantillaplantilla

    DespuésAhora dellegamos a la parte creativa del proceso. Tras guardar lalos configuraciónparámetros de la plantilla, se habilitará la previsualización losdel botonescontenido y el botón para editar el encabezado, contenido y pie de páginadiseño de la plantilla,plantilla. dondeArrendasoft podrás(nuby) utiliza un editor visual que te permite diseñarla visualmente. Aquí es donde personalizarás el contenido y diseño dear tu plantilla de manera intuitiva,sencilla, sinarrastrando necesidady soltando elementos.

    1. Editor visual: Aquí verás una vista previa en vivo de conocimientostu plantilla, que cambiará a medida que agregues o modifiques los elementos. El editor ofrece varias herramientas y funcionalidades que serán de programación.gran valor para sacar el máximo provecho de tus plantillas:

      • ArrastrarBloques predefinidos: El editor incluye diferentes bloques predefinidos como texto, imágenes, tablas, tokens (comodines), entre otros. Solo debes seleccionar el bloque que desees y Soltar Elementos:

        • Podrás agregar distintos elementosarrastrarlo a la plantilla (como encabezados, párrafos, imágenes, botones, etc.) arrastrándolos desde un menú y colocándolos donde quieras dentro del diseño.
        • Cada bloquesección de contenido se puede mover fácilmente para ajustar el diseño a tus preferencias.
        contenido.

      • Personalización de los Estilos:

        • Selecciona cualquier elemento en la plantilla para modificar su apariencia. Puedes cambiar colores, tamaños, tipos de letra y otros aspectos visuales de cada parte de la plantilla.
        • Si deseas que un título se vea más grande o cambiar el color de un fondo, solo selecciona el elemento y ajusta los controles correspondientes.

      • Agregar Imágenes y Archivos Multimedia:

        • Puedes subir imágenes y otros archivos multimedia desde tu computadora para usarlos en la plantilla. Por ejemplo, puedes añadir el logotipo de tu empresa o imágenes relacionadas con la plantilla.
        • La gestión de archivos multimedia es más sencilla ahora, permitiéndote organizarlos y acceder a ellos de manera rápida.

      • Optimización para Diferentes Dispositivos:

        • El sistema está diseñado para que las plantillas se vean bien en cualquier dispositivo, ya sea una computadora de escritorio, tablet o móvil. Durante la edición, puedes previsualizar cómo se verá la plantilla en diferentes tamaños de pantalla y ajustar los elementos según sea necesario.

      Ejemplo de Creación de una Plantilla

      Imagina que necesitas crear una plantilla de correo electrónico para darle la bienvenida a nuevos clientes. A continuación, te guiamos por los pasos que podrías seguir:

      1. Configuración:

        • Tipo de Plantilla: Correo Cliente.
        • Nombre: Correo de Bienvenida.
        • Tamaño de hoja: A4.
        • Orientación: Vertical.
        • Márgenes: 1 cm en todos los lados.

      2. Construcción:

        • Selecciona la opción Desde cero para empezar con una plantilla vacía.
        • Arrastra un bloque de Encabezado a la parte superior e inserta el logotipo de tu empresa.
        • Añade un bloque de Texto para redactar el mensaje de bienvenida.
        • Incluye un bloque de Botón con un enlace de confirmación o bienvenida para que el cliente lo presione.

      3. Personalización:

        • Ajusta los colores del encabezado y el texto para que coincidan con los colores corporativos de tu empresa.
        • Alinea los elementos para asegurarte de que todo esté visualmente bien organizado, tanto en pantallas grandes como pequeñas.

      4. Guardarestilos: Una vez finalizadaque agregues un bloque a la edición,plantilla, guardapuedes personalizar sus características, como la plantilla y estará lista para ser utilizada en las comunicaciones contipografía, los clientes.

      Características Clave del Editor de Plantillas

      • Arrastrar y Soltar: La funcionalidad de arrastrar y soltar bloques de contenido te permite crear plantillas rápidamente sin complicaciones.
      • Personalización de Estilos: Tienes control total sobre la apariencia de cada parte de tu plantilla, desdecolores, el tamañoo, deletc. textoTodo hastaesto lo haces directamente en el editor, viendo los colorescambios deen fondo.tiempo real.

      • Visualización en Diferentesmúltiples Dispositivostamaños: :Podrás Puedesver asegurarteel diseño de tu plantilla adaptado a diferentes tamaños, esto te permite definir otros estilos para dispositivos o tamaños de hoja más pequeños.
      • Herramientas de edición: El editor ofrece herramientas de uso común que tusfacilitarán algunas tareas, como deshacer y rehacer, maximizar la ventana, ver el código fuente y demás.

    A medida que avances, podrás previsualizar los cambios y ajustar los detalles de diseño para que todo quede exactamente como lo deseas.

    Aprende Cómo Usar el Editor: Te invitamos a convertirte en un experto y explorar todas las herramientas que el editor tiene para ti con nuestra guía ""

    Paso 5: Guardar y previsualizar

    Una vez que hayas terminado de diseñar la plantilla, haz clic en el botón "Guardar". Esto guardará tu plantilla y la añadirá al listado general de plantillas en el Módulo. Desde allí, podrás previsualizar cómo se verán bienel tantodocumento enfinal computadoraso comohacer encualquier teléfonosajuste móviles.adicional

  • Gestión Mejorada de Archivos: Ahorasi es más fácil subir, organizar y utilizar imágenes y otros archivos multimedia en tus plantillas.
    • necesario.

    Conclusión

    ElCrear Nuevouna Editornueva deplantilla Plantillasen de Arrendasoft (nuby) estáte diseñadopermite paraadaptar ofrecertelos una experiencia sencilladocumentos y rápida,comunicaciones sina necesidadlas necesidades de conocimientostu técnicos.negocio, Puedesdándote control sobre el diseño y contenido de cada uno. Sigue estos pasos para crear plantillas efectivas y personalizadas que ahorrarán tiempo y mejorarán la consistencia en tu comunicación con clientes.

    ¡Estás listo para diferentes fines, utilizando herramientas fáciles de usar como la funcionalidad de arrastrar y soltar. Con estas herramientas, puedes asegurarte de que tus plantillas no solo sean visualmente atractivas, sino también funcionales en cualquier dispositivo. ¡Empiezaempezar a diseñarcrear tus propias plantillas hoy y mejora la presentación de tu contenido!plantillas!

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