Capacitar un cliente nuevo en nuby

Guía paso a paso para la implementación y formación en el sistema nuby

Paso 1. Introducción a nuby (Curso Básico Inicial)

📌 Objetivo: Conocer las funcionalidades generales del software y su interfaz.

• Plataforma: Universidad nuby

• Módulos Explorados:

  • ✔ Inicio ✔ Terceros ✔ Propiedades ✔ Zonas ✔ Contratos ✔ Tareas Comunes
    ✔ Contabilidad ✔ Finanzas ✔ Facturas de Venta ✔ Facturas de Compra ✔ Agenda ✔ Informes ✔ PQRS ✔ Herramientas

Paso 2. Configuración Inicial

⚙️ Objetivo: Preparar el sistema para su uso operativo.

🔹 Primera Sesión

• Temas clave:

  • Creación de Entidad y Usuarios

  • Importación de datos básicos:

    • Terceros

    • Propiedades

    • Contratos
      

  • Configuración de parámetros de Contabilidad, Facturación, Conceptos, Escenarios y Periodos Contables

Paso 3. Sesiones de Implementación Práctica

🔹 Segunda Sesión

• Revisión de la configuración inicial realizada con el cliente.

• Creación de usuarios autorizados en el área de clientes para soporte técnico.

• Implementación de:

  • Hosting, Página Web y Correos corporativos.

  • Documentos Electrónicos (si aplica):

    • Facturación Electrónica

    • Nómina Electrónica

    • Documentos Soporte

    • Eventos Electrónicos (RADIAN)

• Acuerdos y compromisos post-reunión.

🔹 Tercera Sesión

• Explicación Módulo de Contratos

• Explicación Módulo de Tareas Comunes

• Explicación Módulo de Contabilidad

• Compromisos y seguimiento.

🔹 Cuarta Sesión

• Explicación Módulo de Facturas de Venta Compra 

• Agenda (gestión de contactos y recordatorios).

• Informes (generación y personalización).

• PQRS (manejo de peticiones y quejas).

• Plan de acción final.