¿Cómo crear una factura de venta?

Bienvenido al módulo de Facturas de Venta, diseñado para que pueda generar facturas de manera rápida y sencilla por servicios como avalúos, reparaciones, peritajes y otros servicios propios que no estén vinculados a un contrato de arrendamiento.

Con este módulo, usted podrá:
✅ Crear y personalizar facturas con los datos requeridos.
✅ Registrar pagos y mantener un control de cuáles están pendientes o cancelados.
✅ Consultar el historial de facturas emitidas, editarlas si es necesario y aplicar anticipos de clientes.

Tenga presente que si las facturas son electrónicas, no podrán ser editadas.

A continuación, le explicamos cómo generar una factura en simples pasos, con imágenes de referencia para facilitar el proceso.

Paso 1: Ingresar al Módulo de Facturas de Venta

1. Diríjase al menú principal del sistema.

2. Haga clic en el módulo Facturas de Venta.

3. En esta sección encontrará:

   • Botón "Nueva Factura" (para crear documentos nuevos).

   • Filtros de búsqueda (para encontrar facturas por número, cliente o estado, etc).

   • Listado completo de facturas (con opciones para ver, editar o registrar pagos).

Paso 2: Crear una nueva factura

1. Haga clic en Nueva Factura.

2. Complete los campos obligatorios (*) y opcionales:

Sección 1: Datos Generales

Campo	Descripción	Requerido	Notas
Facturado a*	Seleccione el cliente/tercero registrado en el módulo de Terceros.	✅ Obligatorio	El cliente debe existir previamente en el sistema.
Vendedor	Asigne el responsable comercial que gestionó la venta.	❌ Opcional	Si no se especifica, el campo permanecerá vacío.
Observaciones	Ingrese información adicional relevante para la factura.	❌ Opcional	Ejemplo: "Factura por servicio de avalúo".
Registrar Pago	Active esta opción si el pago se realiza al momento de facturar. Deberá completar: forma de pago, valor y referencia.	❌ Opcional	Al activarlo, el sistema mostrará los campos para registrar los detalles del pago. Haga clic en "+" para confirmar.
Fecha	Establezca la fecha de emisión del documento.	✅ Obligatorio	Puede seleccionarla manualmente con el calendario o usar la fecha actual por defecto.
Resolución DIAN	Seleccione la resolución fiscal activa configurada en Herramientas > Configuración > Facturación > Resoluciones.	✅ Obligatorio	Verifique que la resolución tenga consecutivos disponibles y esté vigente.
Días de vencimiento	Defina el plazo para el pago (ej: 5 días). El sistema calculará automáticamente la fecha límite.	✅ Obligatorio	Si no se especifica, tomará el valor predeterminado de la resolución.
Moneda	Seleccione la moneda de la factura (COP u otra divisa).	✅ Obligatorio	Para monedas extranjeras, debe completar el campo "Tasa de cambio".
Tasa de cambio	Ingrese manualmente el valor de conversión cuando la factura no esté en COP.	❌ Condicional*	*Obligatorio solo para monedas extranjeras. El sistema no lo solicitará para COP.
Centro de Costos	Asigne el centro de costo asociado a esta transacción.	❌ Opcional	Ejemplos: "Proyectos Especiales", "Mantenimiento", "Ventas Norte".

1. Ingresar el nombre del Tercero que debe estar creado previamente en el módulo de Terceros.
2. Vendedor: Campo opcional si quiere registrar a la persona que realizó la venta.
3. Observaciones: Campo opcional si desea agregar notas a la factura.
4. Fecha: Indicar la fecha en que se crea el documento.
5. Resolución: Indicar la resolución de la DIAN con la que se creará el documento que debe estar previamente creada en Herramientas > Configuraciones> Facturación > Agregar resolución.
6. Días de vencimiento: Indicar los días que se le dan de plazo al tercero para realizar el pago.
7. Consecutivo: Campo opcional para agregar un número de consecutivo disponible. Si no se ingresa el sistema automáticamente asignará una contemplado en el rango de la resolución.
8. Moneda: Indicar la moneda con la que se crea la factura.
9. Tasa de cambio: Campo opcional.
10. Detalles de la factura: Producto: este campo mostrará la lista de todos los conceptos creados, si no encuentra uno que se le aplique, puede crear un nuevo concepto en Contratos> Conceptos> Nuevo concepto.
11. Descripción: En este campo puede agregar información adicional.
12. Valor unitario: ingrese el monto a cobrar y si tiene un descuento.
13. Los impuestos se traen automáticamente dependiendo como haya sido creado el concepto.
14. Agregar: Este botón le permitirá guardar la información.

Al final de la página se mostrará el total de la factura y si la información es correcta da clic en Grabar.

Nota 1: En el check de Registrar Pago se activa la opción SÍ cuando se quiere crear la factura en estado pagada e ingresar el pago.

Nota 2: cuando el tercero seleccionado tiene anticipos pendientes por aplicar, estos se mostrarán debajo del campo registrar pago.