¿Cómo crear una factura de venta?

Bienvenido al módulo de Facturas de Venta, diseñado para que pueda generar facturas de manera rápida y sencilla por servicios como avalúos, reparaciones, peritajes y otros servicios propios que no estén vinculados a un contrato de arrendamiento.

Con este módulo, usted podrá:
✅ Crear y personalizar facturas con los datos requeridos.
✅ Registrar pagos y mantener un control de cuáles están pendientes o cancelados.
✅ Consultar el historial de facturas emitidas, editarlas si es necesario y aplicar anticipos de clientes.

Tenga presente que si las facturas son electrónicas, no podrán ser editadas.

A continuación, le explicamos cómo generar una factura en simples pasos, con imágenes de referencia para facilitar el proceso.

Paso 1: Ingresar al Módulo de Facturas de Venta

1. Diríjase al menú principal del sistema.

2. Haga clic en el módulo Facturas de Venta.

3. En esta sección encontrará:

   • Botón "Nueva Factura" (para crear documentos nuevos).

   • Filtros de búsqueda (para encontrar facturas por número, cliente o estado, etc).

   • Listado completo de facturas (con opciones para ver, editar o registrar pagos).

Paso 2: Crear una nueva factura

1. Haga clic en Nueva Factura.

2. Complete los campos obligatorios (*) y opcionales:

Campo	Descripción	Requerido	Notas
Facturado a*	Seleccione el cliente/tercero registrado en el módulo de Terceros.	✅ Obligatorio	El cliente debe existir previamente en el sistema.
Vendedor	Asigne el responsable comercial que gestionó la venta.	❌ Opcional	Si no se especifica, el campo permanecerá vacío.
Observaciones	Ingrese información adicional relevante para la factura.	❌ Opcional	Ejemplo: "Factura por servicio de avalúo".
Registrar Pago	Active esta opción si el pago se realiza al momento de facturar. Deberá completar: forma de pago, valor y referencia.	❌ Opcional	Al activarlo, el sistema mostrará los campos para registrar los detalles del pago. Haga clic en "+" para confirmar.
Fecha	Establezca la fecha de emisión del documento.	✅ Obligatorio	Puede seleccionarla manualmente con el calendario o usar la fecha actual por defecto.
Resolución DIAN	Seleccione la resolución fiscal activa configurada en Herramientas > Configuración > Facturación > Resoluciones.	✅ Obligatorio	Verifique que la resolución tenga consecutivos disponibles y esté vigente.
Días de vencimiento	Defina el plazo para el pago (ej: 5 días). El sistema calculará automáticamente la fecha límite.	✅ Obligatorio	Si no se especifica, tomará el valor predeterminado de la resolución.
Moneda	Seleccione la moneda de la factura (COP u otra divisa).	✅ Obligatorio	Para monedas extranjeras, debe completar el campo "Tasa de cambio".
Tasa de cambio	Ingrese manualmente el valor de conversión cuando la factura no esté en COP.	❌ Condicional*	*Obligatorio solo para monedas extranjeras. El sistema no lo solicitará para COP.
Centro de Costos	Asigne el centro de costo asociado a esta transacción.	❌ Opcional	Ejemplo: "Proyectos Especiales", "Mantenimiento", "Ventas Norte".
Cantidad	Asigne la cantidad de productos a facturar	✅ Obligatorio	Por defecto viene en 1, dicho valor se puede ajustar
Producto	Seleccione el producto a facturar	✅ Obligatorio	Ejemplo: "Avalúo", "Reparación". El producto seleccionado, traerá los impuestos que vengan asociados desde su creación. (si no existe, créelo en Contratos > Conceptos).
Descripción	Diligencie la descripción del producto	❌ Opcional	Si no se diligencia, el campo permanecerá vacío.
Valor Unitario	Diligencie el valor correspondiente a la factura	✅ Obligatorio	Ejemplo: $258.000
Descuento	Diligencie el valor de descuento a la factura, si aplica	❌ Opcional	Si la factura no tiene descuentos, no se diligencia.
Agregar	Haciendo clic en este botón, agregará el detalle a la factura	✅ Obligatorio	Si no se da clic en este botón, la factura no podrá ser creada puesto que no encontrará detalles a la misma.
Grabar Factura y Enviar a la DIAN	Haga clic en este botón cuando verifique que la información es correcta y los valores e impuestos son correctos.	❌ Opcional	Si da clic en este botón, la factura será enviada a la DIAN y posterior al cliente.
Grabar Factura En Borrador	Haga clic en este botón para verificar la factura antes de ser enviada a la DIAN	❌ Opcional	Si da clic en este botón, podrá visualizar la factura antes de ser enviada a la DIAN.

Nota 1: En el check de Registrar Pago se activa la opción SÍ cuando se quiere crear la factura en estado pagada e ingresar el pago.

Nota 2: cuando el tercero seleccionado tiene anticipos pendientes por aplicar, estos se mostrarán debajo del campo registrar pago.