¿Cómo crear una factura de venta?

Bienvenido al módulo de Facturas de Venta, diseñado para que pueda generar facturas de manera rápida y sencilla por servicios como avalúos, reparaciones, peritajes y otros servicios propios que no estén vinculados a un contrato de arrendamiento.

Con este módulo, usted podrá:
✅ Crear y personalizar facturas con los datos requeridos.
✅ Registrar pagos y mantener un control de cuáles están pendientes o cancelados.
✅ Consultar el historial de facturas emitidas, editarlas si es necesario y aplicar anticipos de clientes.

Tenga presente que si las facturas son electrónicas, no podrán ser editadas.

A continuación, le explicamos cómo generar una factura en simples pasos, con imágenes de referencia para facilitar el proceso.

Paso 1: Ingresar al Módulo de Facturas de Venta

1. Diríjase al menú principal del sistema.

2. Haga clic en el módulo Facturas de Venta.

3. En esta sección encontrará:

   • Botón "Nueva Factura" (para crear documentos nuevos).

   • Filtros de búsqueda (para encontrar facturas por número, cliente o estado, etc).

   • Listado completo de facturas (con opciones para ver, editar o registrar pagos).

Paso 2: Crear una nueva factura

1. Haga clic en Nueva Factura.

2. Complete los campos obligatorios (*) y opcionales:

Sección 1: Datos Generales

Campo	Descripción	Requerido	Notas
Facturado a*	Seleccione el cliente/tercero registrado en el módulo de Terceros.	✅ Obligatorio	El cliente debe existir previamente en el sistema.
Vendedor	Asigne el responsable comercial que gestionó la venta.	❌ Opcional	Si no se especifica, el campo permanecerá vacío.
Observaciones	Ingrese información adicional relevante para la factura.	❌ Opcional	Ejemplo: "Factura por servicio de avalúo".
Registrar Pago	Active esta opción si el pago se realiza al momento de facturar. Deberá completar: forma de pago, valor y referencia.	❌ Opcional	Al activarlo, el sistema mostrará los campos para registrar los detalles del pago. Haga clic en "+" para confirmar.
Fecha	Establezca la fecha de emisión del documento.	✅ Obligatorio	Puede seleccionarla manualmente con el calendario o usar la fecha actual por defecto.
Resolución DIAN	Seleccione la resolución fiscal activa configurada en Herramientas > Configuración > Facturación > Resoluciones.	✅ Obligatorio	Verifique que la resolución tenga consecutivos disponibles y esté vigente.
Días de vencimiento	Defina el plazo para el pago (ej: 5 días). El sistema calculará automáticamente la fecha límite.	✅ Obligatorio	Si no se especifica, tomará el valor predeterminado de la resolución.
Moneda	Seleccione la moneda de la factura (COP u otra divisa).	✅ Obligatorio	Para monedas extranjeras, debe completar el campo "Tasa de cambio".
Tasa de cambio	Ingrese manualmente el valor de conversión cuando la factura no esté en COP.	❌ Condicional*	*Obligatorio solo para monedas extranjeras. El sistema no lo solicitará para COP.
Centro de Costos	Asigne el centro de costo asociado a esta transacción.	❌ Opcional	Ejemplos:Ejemplo: "Proyectos Especiales", "Mantenimiento", "Ventas Norte".

Cantidad

Asigne

la
1. Ingresarcantidad de productos a facturar ✅ Obligatorio Por defecto viene en 1, dicho valor se puede ajustar Producto Seleccione el nombreproducto a facturar ✅ Obligatorio Ejemplo: "Avalúo", "Reparación". El producto seleccionado, traerá los impuestos que vengan asociados desde su creación. (si no existe, créelo en Contratos > Conceptos). Descripción  Diligencie la descripción del Terceroproducto que❌ debeOpcional estar creado previamente en el módulo de Terceros.
2. Vendedor: Campo opcional si quiere registrar a la persona que realizó la venta.
3. Observaciones: Campo opcional si desea agregar notas a la factura.
4. Fecha: Indicar la fecha en que se crea el documento.
5. Resolución: Indicar la resolución de la DIAN con la que se creará el documento que debe estar previamente creada en Herramientas > Configuraciones> Facturación > Agregar resolución.
6.  Días de vencimiento: Indicar los días que se le dan de plazo al tercero para realizar el pago.
7. Consecutivo: Campo opcional para agregar un número de consecutivo disponible. Si no se ingresadiligencia, el sistemacampo automáticamentepermanecerá asignarávacío. una contemplado enValor Unitario  Diligencie el rangovalor correspondiente a la factura ✅ Obligatorio Ejemplo: $258.000 Descuento Diligencie el valor de ladescuento resolución.
8. Moneda: Indicara la moneda con la que se crea la factura.
9. Tasa de cambio: Campo opcional.
10. Detalles de la factura: Producto: este campo mostrará la lista de todos los conceptos creados,factura, si noaplica encuentra❌ unoOpcional que se le aplique, puede crear un nuevo concepto en Contratos> Conceptos> Nuevo concepto.
11. Descripción: En este campo puede agregar información adicional.
12. Valor unitario: ingrese el monto a cobrar y si tiene un descuento.
13. Los impuestos se traen automáticamente dependiendo como haya sido creado el concepto.
14. Agregar: Este botón le permitirá guardar la información.

Al final de la página se mostrará el total deSi la factura no tiene descuentos, no se diligencia. Agregar Haciendo clic en este botón, agregará el detalle a la factura ✅ Obligatorio Si no se da clic en este botón, la factura no podrá ser creada puesto que no encontrará detalles a la misma. Grabar Factura y siEnviar a la DIAN Haga clic en este botón cuando verifique que la información es correcta y los valores e impuestos son correctos. ❌ Opcional Si da clic en este botón, la factura será enviada a la DIAN y posterior al cliente. Grabar.Grabar Factura En Borrador Haga clic en este botón para verificar la factura antes de ser enviada a la DIAN ❌ Opcional Si da clic en este botón, podrá visualizar la factura antes de ser enviada a la DIAN.

Nota 1: En el check de Registrar Pago se activa la opción SÍ cuando se quiere crear la factura en estado pagada e ingresar el pago.

Nota 2: cuando el tercero seleccionado tiene anticipos pendientes por aplicar, estos se mostrarán debajo del campo registrar pago.