¿Cómo crear un Tercero?

AEn continuación,esta explicaremosguía detalladamentete losexplicamos pasospaso quea debepaso seguircómo pararegistrar administraren todael lasistema información dea las personas queo tienenentidades que verrelacionadas con sutu empresaInmobiliaria (inquilinos, propietarios, proveedores, empleados, etc.). EnEstos esteregistros móduloson deberánecesarios agregarpara a todas aquellas personas a las cuales necesitará crearlesgenerar documentos, contratos o facturas.

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Paso 1:

Acceder

Accedaal a la informaciónMódulo de terceros, lo puede hacer de dos maneras:

Terceros

1. Desde el

   Menú menúprincipal Terceros.

→
2. DesdeSeleccionar el"Terceros".
   menú Inicio dando clic en el icono Tercero.

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Paso 2: Crear un Nuevo Tercero o EntidadDe

Haga clic enen:

el

botón

• "Nuevo terceroTercero" o→ NuevaPara entidad,registrar dependiendouna de si desea crear un tercero persona (natural o jurídica)dica.

  o
un
• tercero

  "Nueva deEntidad" tipo→ Para registrar una entidad (común o simplificada).

A.

NUEVORegistro TERCERO

• Diligencie la información que requiere el sistema para crearde un tercero,Nuevo teniendoTercero

en cuenta que todos

Complete los campos obligatorios (marcados con *).

son

1. obligatorios,Datos porBásicos

lo

tanto,
• Documento
en caso
• Tipo de noDocumento
hacerlo
• el

  Nombres sistemay noApellidos

  permitirá
continuar
• Correo conelectrónico
la
• Teléfono creación del tercero. principal

2.

En el campo ¿Aplica para documento soporte? es necesario activarlo cuando se crea un documento soporte a nombreClase de ese tercero, de lo contrario se deja desactivada la opción.

Tercero

En el campo clases de tercero debe seleccionarSeleccione el rol quedel tendrá la personatercero en el sistema,sistema: la lista de opciones comprende los siguientes ítems:

Inquilino: ArrendatarioDependiendo de la propiedad.clase de tercero, se deben completar cierta información específica. 

inmueblesy/ovehículosdando clic en agregar.
• Información del cónyuge: Documento, nombre, apellido, tipo de documento, dirección, teléfono del cónyuge.

Proveedor: Se usará para

documentosreteiva,%dereteica,(administrador,
Sr., lareteiva,%dereteica,tipofecha un

Tipo de Tercero	Descripción	Campos
Inquilino	Arrendatario de una propiedad.	- Datos personales: Estado civil, tratamiento (el Sr., la Sra., la Srta., el Dr., la Dra., los señores o el ing.etc.), profesión, sexo, fecha de nacimiento (si no desea ingresarla de clic en el botón ¿Enviar cumpleaños? para que marque no,opcional), clave de acceso (paragenerable ingresarautomáticamente). - al área del cliente). Tenga presente que puede generar una contraseña de manera aleatoria; al ingresar por primera vez un tercero se envía al correo electrónico de esta dicha contraseña posterior a guardarlo, pero cuando se actualiza el tercero solo es necesario dar clic y el botóInformación generar contraseña aleatoria y esta se envía al correo electrónico asociado al tercero. información financiera:financiera: Tipo de persona (natural o natural/jurídica), régimen (común/simplificado), responsabilidad fiscal (Gran Contribuyente, No responsable). - Inmuebles/vehículos: Listado asociado. - Cónyuge: Datos personales (opcional). - Configuración o simplificado). Detalle de inmuebleprocesos y/automáticos: Habilitar el envío vehículoautomático dey su propiedad:periodicidad Listado(Frecuencia) de
Proveedor	Para facturación manual y manipulaciógestión decontable.	- contables (gastos causados y egresos). Datos personales: Tratamiento (el Sr., la Sra., la Srta., el Dr., la Dra., los señores o el ing.),Tratamiento, sexo, fecha de nacimiento (enopcional). - caso de no desear ingresarla de clic en el botón ¿Enviar cumpleaños? para que marque no). Información financiera:financiera: Tipo de persona (natural o jurídica),persona, régimen (común o simplificado),gimen, % de retención, %datos debancarios.
Empleado	Usuarios banco, tipo de cuenta y número de cuenta. Empleado: Son los tipos de terceros los cuales pueden ser usuarios y desempeñar un rol dentrointernos del softwaresistema.	gerente, - asesor, contador…).  Datos personales: Tratamiento (el Sr., la Sra., la Srta., el Dr., la Dra., los señores o el ing.),Tratamiento, profesión, sexo, fecha de nacimiento (si no desea ingresarla de clic en el botón ¿Enviar cumpleaños? para que marque no)opcional), biografía. -  Información financiera:bancaria: Banco, tipo de cuenta, número de cuenta. - Propietario:Información del empleado:  Son los arrendadoresTipo de trabajador, subtipo de trabajador y tipo de contrato
Propietario	Dueños de propiedades	- Similar a Inquilino, incluyendo % de retención y datos bancarios.
Asesor	Presta servicios de asesoría en la propiedad.Inmobiliaria.	-  Datos personales: EstadoProfesión, civil,sexo, tratamientofecha de nacimiento (elopcional).
Aliado	Relación comercial con la Sra.,empresa.	- Srta.,Datos elpersonales: Dr., la Dra., los señores o el ing.),Tratamiento, profesión, sexo, fecha de nacimiento (siopcional). - no desea ingresarla de clic en el botón ¿Enviar cumpleaños? para que marque no), biografía,.clave de acceso (para ingresar al área del cliente). Tenga presente que puede generar una contraseña de manera aleatoria; al ingresar por primera vez un propietario se envía al correo electrónico de este dicha contraseña posterior a guardarlo, pero cuando se actualiza el propietario solo es necesario dar clic y el botón generar contraseña aleatoria y esta se envía al correo electrónico asociado al tercero. Información financiera:financiera: Tipo de persona (natural o jurídica),persona, régimen (común o simplificado),gimen, % de retención, %datos debancarios.
Prospecto	Contacto banco,potencial.	- de cuenta y n° de cuenta. Asesor: Persona que presta un servicio de asesoría en la agencia. Datos personales: Profesión,Sexo sexo,
Contacto	Datos de nacimiento (si no desea ingresarla de clic en el botón ¿Enviar cumpleaños? para que marque no). Aliado: Persona que tiene relación con la agencia. Datos personales: Tratamiento (el Sr., la Sra., la Srta., el Dr., la Dra., los señores o el ing.), profesión, sexo, fecha de nacimiento (si no desea ingresarla de clic en el botón ¿Enviar cumpleaños? para que marque no). Información financiera: Tipo de persona (natural o jurídica), régimen (común o simplificado), % de retención, % de reteiva, % de reteica, banco, tipo de cuenta y n° de cuenta. Prospecto: Precontrato que tiene relación con la agencia. Datos personales: Sexo. Contacto: El sistema lo usará como un contacto paraasociado.	- arrendatario, arrendador, empleado o en cualquier formulario donde se pueda usar uno. Datos personales: Tratamiento (el Sr., la Sra., la Srta., el Dr., la Dra., los señores o el ing.),Tratamiento, profesión, sexo.

3. Dirección

• EnUse el campoicono direccióde ubicación aparece un  icono el cual le permitepara ingresar la dirección del tercero según la nomenclatura,automáticamente o realizarloescríbala manualmente.

4. Fecha de maneraNacimiento manual.

(Opcional)

• Muestra cómo se está generando la dirección
• Botón para guardar cuando la dirección esté completa
• Botón para eliminar el último registro seleccionado
• Botón para eliminar toda la información de la dirección
• Seleccione dependiendo los parámetros de la dirección.
• Continué con el registro de datos personales, información financiera, información de inmuebles si el sistema los solicita, de lo contrario omita este y el paso 5.

• Si al registrar un nuevo tercero no se desea ingresar la fecha de nacimiento,registrarla, marque No"No" en el botón "¿Enviar cumpleaños?".

  que se encuentra en el costado derecho del campo.

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NUEVAB. ENTIDAD

Por medioRegistro de estauna opcion,Nueva puede crear al tercero entidad. En caso de registrar un tercero entidad y desea ingresar al sistema de gestión, cambie a SIEntidad el botón Sistema de Gestión? e ingrese cual.

Para crear la Entidad diligencieComplete los siguientes campos:

• Documento,

  Documento (NIT con dígito de verificación,n).

  tipo
de
• documento (Nit), clase de tercero (inquilino e, proveedor e, propietario e, aliado e, prospecto e), nombre o razó

  Nombre/Razón social,Social.

  representante
legal,
• telé

  Representante Legal.

• Teléfono principal, correo electrónico, dirección.

• Clase de correspondencia,Tercero: otrosInquilino teléfonos(e), yProveedor municipio.(e), etc.

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Paso 3: Guardar el Tercero

Una
vez
1. diligenciada

   Verifique todaque latodos informaciólos campos obligatorios estén delcompletos.

   tercero
de

2. Haga clic en el botón "Guardar TerceroTercero" que(al se encuentra en la parte inferiorfinal del formularioformulario).

   de
registro.