¿Cómo anular un recibo de caja y/o un egreso?
En ocasiones, es necesario corregir o anular un recibo de caja o un egreso debido a errores o cambios en las transacciones. A continuación, te explicamos paso a paso cómo realizar este proceso de manera sencilla y eficiente. Al anular un recibo de caja y/o egreso, el sistema automáticamente cambiará el estado de la factura asociada de "pagada" a "facturada", permitiéndote realizar los ajustes necesarios sin complicaciones.
Paso 1: Acceder al módulo de Contabilidad
- Dirígete al menú horizontal ubicado en la parte superior de la página y selecciona el módulo de Contabilidad.
- Haz clic en el botón Mostrar/Ocultar Filtros para desplegar las opciones de búsqueda.
- En el campo Consecutivo, ingresa el número del documento que deseas anular y presiona la tecla Enter para que el sistema realice el filtrado.
- Selecciona el registro marcando la casilla circular en el lado izquierdo.
- Haz clic en el botón Editar Documento.
Paso 2: Anular el documento
Se abrirá una ventana con toda la información del documento.
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En el checkbox que dice ¿Anulado?, selecciona la opción SÍ.
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En el checkbox ¿Aplica para el cuadre de caja actual?, selecciona la opción NO.
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Haz clic en el botón Actualizar documento.
Con estos pasos, habrás anulado el recibo de caja o egreso de manera correcta. Este proceso garantiza que tus registros contables estén actualizados y precisos.